CRM 자동화란?

생산성 증대

작업을 간소화하는 기능은 큰 이점입니다. 시간을 들여(한 번만) 워크플로와 트리거를 구축하면 중복되고 단조로운 작업을 클릭 한 번으로 줄일 수 있습니다. 결과적으로 마케터, 영업 담당자, 고객 서비스 담당자는 리드 생성, 리드 육성, 전화 통화와 같은 서류 작업보다 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

파이프라인 성능 개선

팀은 더 빠르게 후속 조치를 취할 수 있으므로, 고객 관계 관리를 자동화하면 더 높은 검증 비율로 더 많은 MQL과 SQL을 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

판매 주기 단축 및 개선

자동화를 통해 팀은 CRM 데이터를 최대한 활용할 수 있습니다. 고객 조사, 견적 작성은 물론 법률 문서 작업까지 처리할 수 있어서 판매 프로세스가 단축됩니다. 잠재 고객의 모든 데이터가 손끝에 있기 때문에 리드 점수가 더 좋습니다. 따라서 성과가 높은 영업 담당자와 가치가 높은 리드를 연결하는 것이 더 쉬워집니다.

더 나은 데이터, 더 큰 그림

다중 소스 마케팅 데이터를 가져와서 간편하게 사용할 수 있다는 것은 마케팅 캠페인의 정확성이 높아진다는 것을 의미합니다. 마케팅 활동에 집중하기 위해 사용하는 메트릭의 빅 데이터 그림은 훨씬 더 채워져 복잡한 결정에 대한 강력한 인사이트를 제공합니다.

고객 참여 확대

데이터 정확도가 높다는 것은 더 수준 높게 맞춤화된 판매 상호작용을 의미합니다. 판매를 리드와 연결하는 것처럼 강력한 계정 관리자와 상품 획득을 연결하여 고객 유지를 개선할 수도 있습니다.

고객 만족도 개선

많은 CRM 자동화 도구의 기능 중 하나는 고객 서비스 프로세스의 일부로 챗봇을 통합하는 것입니다. 이 편리한 소프트웨어 봇은 고객 문제를 신속하게 식별하고 CSR의 전화 요청을 트리거하거나 질문에 응답하는 등의 적절한 조치를 통해 신속하게 해결할 수 있도록 지원합니다.

의료

2010년 환자 보호 및 적정 의료법(PPCA)에 의해 디지털화는 필수 사항이 되었습니다. 개인 의원이든 응급실이든 병원이든 규모를 막론하고 어떤 의료 시설에서나 프로세스에 디지털 환자 관리와 기록 보관을 적용할 수 있게 되었습니다.
이제 의료 서비스 업계에서는 자동화된 CRM을 사용하여 예약을 관리하고 환자에게 알림 메시지를 보내고 보험 사전 승인을 처리합니다. 일부 병원에서는 AI 기반 자동화 솔루션을 사용하여 혈액 검사 결과를 기반으로 일반적인 건강 문제를 파악하기도 합니다.
예약을 포함한 환자 정보와 보험 서류를 디지털화하는 데 걸리는 시간을 줄이는 것만으로도 인건비를 절감할 수 있습니다. 한편 자동화 기술은 환자 치료에 혁신을 일으키기도 합니다.

피트니스

전 세계적으로 피트니스 산업은 연간 약 1,000억 달러 규모의 시장이며, 점점 더 많은 사람들이 자신의 라이프스타일이 가진 영향력을 인식함에 따라 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 체육관이 유일한 분화구는 아닙니다. 팬데믹 이후의 삶은 주류 피트니스에 많은 온라인과 가상 훈련 활동을 추가했습니다. 개인 피트니스 앱이 이제 휴대폰에 사전에 설치되어 나오고 사람들은 자동화를 기반으로 한 피트니스 거울을 구매할 수 있습니다.
피트니스 회사는 인력이 부족한 것으로 악명이 높은데, 자동화된 CRM 소프트웨어가 아주 유용하죠. 예를 들어, 회사는 백엔드 관리 작업에서 직원을 해방시켜 고객 유지 노력을 늘릴 수 있습니다. 1:1 관리는 회원 탈퇴를 줄이는 주요 요소입니다.

전자상거래

CRM 자동화 소프트웨어는 전자상거래에 분명한 이점을 가지고 있습니다. 의료 산업만큼 선행적이지 않을 수도 있지만, 이것은 주로 전자상거래가 이미 디지털화되고 있기 때문입니다. 전자상거래에서는 디지털 시스템을 설정하기보다 데이터를 어떻게 하면 효과적으로 관리하고 활용할지 판단하기만 하면 됩니다.
자동화와 타사 통합 옵션이 수없이 많기 때문에 한 명의 비즈니스 소유주가 규모가 상당한 전자상거래 스토어를 상대적으로 낮은 운영 비용으로 실행할 수 있습니다. 단일 CRM 자동화 플랫폼은 수많은 접점에서 데이터를 가져와 해당 데이터에서 복잡한 고객 세분화 모델을 실행할 수 있습니다. 리드를 육성하고, 기존/신규 고객의 연락처 정보를 업데이트하고, 고객 재참여 워크플로를 처리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. CRM 자동화 소프트웨어가 마케팅 산업에서 가장 많이 사용하는 운영 모델 중 하나가 될 것으로 예상되는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

법률

미국 변호사 협회(American Bar Association)는 왜 변호사들이 근무 시간의 3분의 1 미만으로 비용을 청구하는지를 연구하여 누락된 시간의 거의 절반이 관리 업무에 사용된다는 사실을 발견했습니다. 다른 3분의 1은 새로운 비즈니스를 구축하는 것입니다.
변호사는 시간 단위로 비용을 청구하므로, 관리 업무에 소요되는 시간은 비용이 많이 들 수 있습니다. 자동화는 시간 추적과 일정 예약 등의 운영 업무를 처리하여 처리 시간을 단축하도록 도와줍니다.
챗봇과 CRM 자동화는 많은 변호사가 시간을 절약하는 데 도움이 되었습니다. 이를 통해 회사는 1) 새로운 고객 리드의 우선순위를 지정하고 2) 현재 고객에게 반응이 빠른 고객 경험을 제공함으로써 더 수익성 있는 작업에 집중할 수 있습니다. 자동화된 CRM 시스템은 또한 법률 회사가 영업 리드에 더욱 신속하게 대응할 수 있도록 하여 해당 리드를 검증할 기회를 크게 높입니다.

소매

많은 소매 브랜드는 각기 다른 브랜드 패키지, 마케팅 초점, 고객 기반을 가진 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 이 모든 정보를 추적하고 실행 가능하고 이해하기 쉬운 형식으로 저장하는 것은 중요한 과제가 될 수 있습니다.
브랜드는 CRM을 사용하여 실시간으로 고객 상호작용 정보를 캡처합니다. 이들은 모든 채널에서 데이터를 가져와 표적 캠페인을 만듭니다. 그 과정에서 CRM 자동화가 활용됩니다.
CRM 자동화는 고객 데이터 통합, 세분화, 마케팅 대응을 더 쉽게 만들어 다양한 제품을 보유한 대형 브랜드를 지원합니다. 여러 이점 중에서 자동화는 여러 데이터 요소를 비교하여, 유사하지만 서로 다른 두 고객의 고객 데이터를 병합하는 등의 오류 가능성을 줄입니다. 또한 이 유형의 데이터를 수동으로 처리하는 데 걸리는 시간보다 훨씬 짧은 시간에 모든 프로세스가 완료됩니다.

영업

영업 팀은 자동화를 통해 CRM 소프트웨어를 확장하면 모든 측면에서 영업 주기를 더 잘 관리할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 영업의 주요 목표는 항상 리드를 새로운 고객으로 전환하는 것이며, CRM 자동화를 통해 이 목표를 훨씬 쉽게 달성할 수 있습니다.
자동화는 고객이 파이프라인을 따라 이동하면서 모든 통화, 이메일, 다운로드 등 모든 고객 상호작용을 추적할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 때문에 팀 구성원은 리드가 너무 많은 이메일, 전화 통화, 텍스트 등으로 넘쳐나지 않도록 할 수 있습니다. 오히려 리드는 전환에 도움이 되는 적절한 양의 연락을 받습니다.
CRM 자동화는 또한 효율성의 격차를 찾아 판매 프로세스를 간소화합니다. 또한 수동 작업을 자동화할 수 있어서 팀원들이 가장 잘하는 일인 거래 성사에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.