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自動化 AI
只有讓銷售代表專注於銷售，才能替公司帶來獲益。銷售自動化工具負責處理行政工作、追蹤商機、衡量 KPI，以及銷售人員每天費時親自處理的其他諸多工作。這是提高生產力和業績的一種精準、即時且經濟實惠的方法。
成功的銷售團隊仰賴準確的資訊和高品質的溝通。當他們因為忙於更新而無法存取這些資訊或回應客戶時，就會流失有獲利機會的客戶。銷售流程自動化能迅速處理許多傳統的行政工作，包括商機開發、CRM 軟體、商機管理、資訊需求和預測等。但這只是開始而已。
透過銷售自動化與機器學習和人工智慧的結合，您的銷售自動化軟體將迅速成為銷售人員仰賴的重要工具。機器人流程自動化 (RPA) 有助於找出可能的銷售機會、判斷最有獲益潛力的商機、建立提案、依照資料設定配額，甚至輔助找出趨勢。最棒的是，銷售自動化具備擴充性與彈性，能隨著公司一同成長。
銷售自動化能為我做哪些事？
銷售自動化能大幅改善絕大多數組織的銷售流程。它能為銷售流程帶來許多優勢，對銷售代表而言相當實用。銷售自動化可以處理的工作包括：
銷售潛在客戶開發
評估商機需求、分享資訊、並與組織其他成員分享知識，並且無須手動編譯及傳送至每個資料庫，因此省下許多時間。
商機追蹤
追蹤客戶與公司的互動情形與購買記錄，並取得深入解析，以便您傳送目標式行銷訊息與通訊。
即時通訊
利用可一次性更新所有重要資料庫的銷售自動化功能，自動在組織管道中更新客戶資訊。您可以傳送自動回覆、在社群媒體網路上與客戶聯繫，並迅速完成銷售。
找出新商機
運用 AI、機器學習 (ML) 和銷售自動化，找出最符合效益的商機、鎖定趨勢，並尋找追加銷售的機會。您將能立即查看最有獲益潛力的目標市場位置，並獲得最佳銷售方式的相關資訊。
高效率行銷
銷售自動化能與行銷自動化工具順暢運作，在客戶生命週期中最有效的階段傳送行銷材料。
提高銷量
由於銷售團隊不需每天花費數小時手動處理重複的行政工作，因此有更多時間追蹤商機和進行銷售。您甚至可以運用銷售自動化來決定配額和產品優先順序。
哪些人適合銷售自動化？
銷售自動化擁有各式各樣的功能與特色，吸引了企業內的各種使用者與商務人士，其中包括銷售團隊成員、經理、高層主管和行銷團隊成員。每個角色都會以不同的方式運用銷售自動化。部分使用案例包括：
傳統與線上業務
線上與實體店面皆可從銷售自動化獲得相當大的效益。記錄客戶資訊、鑑定銷售商機、追蹤符合資格的商機、深入瞭解潛在客戶。此外，您還可以在銷售管道之外運用自動化，讓您撥打更多銷售電話、改善客戶滿意度以及提升業績。
企業家與專業人士
企業家和專業人士無法投入銷售所需要的大量時間。執行電子郵件行銷活動、後續追蹤新聯絡人、成交交易、尋找潛在客戶、調整或查詢定價以及建構銷售漏斗，這些都是會每天塞滿行程表的耗時工作。銷售自動化就像一位數位銷售專家，無須人力介入，即可為您處理上述的繁雜工作。
銷售經理
銷售自動化可進行準確的銷售預測及偵測趨勢，並供您輕鬆運用，藉此為主管和經理提供協助。同時，也能針對團隊成員的績效提供情報和見解，讓您將各成員指派給合適的潛在客戶。
高層主管
銷售自動化平台具備整合儀表板與報告功能，可擬定或調整預算、合理分析開銷，並以企業層級衡量投資報酬率。
銷售代表
銷售代表耗費大量時間在輸入、管理資料和使用管理工具上。銷售自動化能簡化銷售程序，帶來更迅速有效的成果。能針對縮短銷售週期有效提出建議。
行銷代表
電子郵件行銷工具可讓專業人員根據人口統計指標或以 AI 運行的微區隔將客戶分群，並傳送高度個人化的訊息範本。銷售自動化也能流暢整合 CRM 和 LinkedIn 等社群媒體管道。
銷售自動化的常見問答
銷售自動化是一個供您設計和自訂的簡單機器人程式，用以執行特定動作。您可以自行啟動自動化銷售機器人程式、將其設定為依排程執行，或使用電子郵件等作為觸發條件執行。您可以透過桌上型電腦或伺服器執行自動化指令碼，並使其在整個組織中運行。
銷售自動化指令碼無須過於複雜，也不必及於全公司，依然可以做出許多貢獻。可以先著手將特定電子郵件通訊自動化、傳送行銷材料、更新客戶關係管理軟體 (CRM) 或執行其他日常工作。只要點按幾下滑鼠，您就能在全公司或僅限特定群組中共用機器人程式。
由於 RPA 銷售技術可與您已使用的程式、資料庫和網頁搭配使用，因此您不需要採用新的軟體或工作流程。雖然桌面自動化是一個可行的選項，但機器人程式在伺服器上運行，所以您不必大幅投資基礎架構。而且所需的訓練很少，所以您可以立即開始使用。
企業通常會立即將大型工作流程自動化，但這不一定是最有效益的做法。若要充分利用自動化工具，最好的方法就是找出最耗時又重複的工作。從最密集的工作流程開始，就能節省最多時間，而且也能輕鬆地評量和調整變更。
是。銷售自動化適用於客戶關係管理程式、電子郵件、Google Workspace、發票開立軟體、網頁表單、桌面程式、自訂內部軟體，以及您已經在使用的其他所有程式。銷售自動化能為您代勞，無須手動輸入資訊到每個程式中，避免發生人為錯誤的風險。因此，您可以從客戶聯絡表單或電子郵件擷取資料，根據一組條件將資料指派給銷售專業人員、建立或更新 CRM，並大幅提升銷售生產力。
